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三方面布局建筑建材股

三方面布局建筑建材股   去年4季度建筑板块上涨15.2%,跑赢大盘6.4个百分点。目前伴随大盘反弹持续,建筑行业持续超配。建筑业板块2003年后持续低配,2007年开始逐步上涨,在2008年底出现超配反转。

    装饰园林和化工工程股票依然是去年4季度市场关注热点。从持股机构数来看,中国化学、金螳螂、东方园林、亚厦股份、中工国际居前五位;从持股数量来看,中国建筑、中国化学、中国水电、中国铁建、金螳螂居前五位;从市值来看,金螳螂、中国建筑、东方园林、中国化学、亚厦股份居前五位;从基金持股占流通股比例来看,东方园林、亚厦股份、广田股份、江河幕墙、中国化学居于前五位。

    我们维持年度策略观点,2013年建筑工程行业策略定位:在经济弱势复苏阶段,从投资拐点与恢复的确定性中寻找景气子行业,周期先行角度挖掘基建与国际工程,关注新型城镇化相关板块。十八大再次强调“稳增长”,政府换届后更有动力继续加强基建,以对冲地产和工业,预计基建投资趋势向上较为确定。新型工业化、城镇化愈演愈烈,预计后期将有具体政策出台,煤化工规划或将顺势出台带来行业拐点。装饰园林市场中期市场空间确定,企业改善管理、提高市占率带来新的投资机会。海外经济2013年或将复苏,国际工程企业或现订单拐点。

    建筑各子板块推荐顺序:基建相关领域、国际工程、装饰园林幕墙、化工工程煤化工产业相关板块。

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